職位描述

• 保單簽發與管理

    -全面監督客戶的保險申請流程（包括保費融資安排），確保保單準確、高效地生效。

    -及時、準確地處理保單服務事務，如批單、續保與退保。

    -確保所有客戶交易檔齊全，並按規定及公司標準維護精確記錄。

• 產品與行銷支援

    -針對高淨值（HNW）保險及相關財富規劃產品（含信託解決方案）開展調研與對比分析。

    -為內部團隊提供產品培訓、最新資訊及宣傳材料，以提升專業知識與銷售效能。

任職要求

• 至少3年保險經紀行業經驗。

• 具備高淨值客戶領域（尤其是信託與財富管理業務）相關經驗者優先。

• 普通話（口語與書面）流利。

• 熟悉保險產品、信託結構及高淨值方案者優先。

• 持有有效保險業監管局（IA）牌照；具備投連險產品經驗者優先。

職位描述

• 研究與分析：負責分析擬投資的金融衍生品，包括但不限於標的資產、產品結構及基产品收益，主動調整產品選擇與結構，平衡客戶需求舆公司市場策略，並及時更新、迭代投資產品。

• 投資支持：為提供投資策略及風險管理，全面支援銷售團隊，並為客戶撰寫月度／季度投資報告及盈虧回顧。

• 數據分析能力：熟練運用 Excel 各類函數與公式；具備建立資料庫及系統化表格經驗者優先。

• 數學建模能力：：運用Python/R/SQL等工具進行資料分析或量化建模（如因數挖掘、回測），探索新的研究方法（如ESG整合、另類資料應用）。

任職資格

• 學歷：金融、經濟、数学或相關專業本科或以上學歷。

• 經驗：具投資研究、金融衍生品分析或相關領域經驗者優先。

• 語言：能以英語有效溝通，並能用英語撰寫郵件及報告。

• 軟體： 熟練使用Wind/Bloomberg/CEIC等資料庫，精通Excel/PPT，掌握程式設計（Python/VBA）。

任職能力

• 邏輯與批判性思維

• 抗壓與適應力

• 細緻與責任心

職位描述

• 數據處理與報告：處理與賬戶餘額查詢、證券買賣交易、存款、貸款展期、外匯、固定收益、基金結構性產品等相關的客戶服務。

• 結算與風險控制：為外部資產管理(EAM)客戶提供投資服務，包括交易前查、行客戶交易指示及準備交易後文件。

• 系統與工具維護：協助優化交易流程，提高執行效率。

任職资格

• 學歷：金融、工商管理或商科相關專業本科或以上學歷。

• 經驗：1-2年交易相關經驗（如券商交易助理、量化團隊資料分析崗），應屆生需展示對市場的理解（如模擬交易、研究報告）。

• 語言：具備良好的中英文(包括粵語及普通話)口語及書面滿通能力。

• 軟體：熟練使用Excel（VLOOKUP、樞紐分析表、基礎公式），能處理海量交易資料，Python/SQL（用於資料清洗、自動化報表）。

任職能力

• 高度細緻與抗壓能力

• 團隊協作

• 快速學習與適應力